化學儲能在開啟國內市場元年之后，2019年并未迎來預期中的持續(xù)增長，恰恰相反，市場出現(xiàn)了斷崖式下跌，行業(yè)進入冰點。在政策、安全、技術和成本的多重挑戰(zhàn)之下，化學儲能將走向何方？

“來自英國的訂單持續(xù)不斷，甚至1-2年后的項目也開始下單了�！睆堊臃逑颉赌茉础吠嘎丁�

作為比亞迪電力科學院總工、儲能業(yè)務負責人，他大多時候將注意力放在以英國為主的海外市場上。

官方信息顯示，自2009年坪山1WM儲能電站落成以來，比亞迪已在儲能領域累積700MW的業(yè)績，海外市場為主，其中英國以325MW的運行規(guī)模，占總量的近50%。

可以說，海外市場高額占比是張子峰從容的底氣。而國內整個儲能行業(yè)卻因國網826文件滑入低迷境地。

2018年，電網側儲能如轟鳴引擎，拉動了儲能市場爆發(fā)。當年，我國電化學儲能市場累計裝機規(guī)模達到1033.7兆瓦，首次突破GW級水平。也因此，2018年被視作儲能市場元年。

行業(yè)樂觀預計——2019年儲能市場即將起勢，此前行業(yè)已蟄伏10年。

出乎意料，2019年市場逆轉。受國家連續(xù)要求降低工商業(yè)電價，以及儲能不計入輸配電成本等政策影響，國網下發(fā)826文件。

該文明確規(guī)定，不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網側電化學儲能設施建設，不再安排抽水蓄能新開工項目。

電網側儲能按下剎車鍵，同時，此前引領產業(yè)發(fā)展的用戶側儲能也放緩腳步。

而兩年多前，發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《關于促進儲能技術與產業(yè)發(fā)展的指導意見》后，各路資本和人馬蜂擁而至，行業(yè)持續(xù)升溫。

行業(yè)起落背后，是赤裸裸的現(xiàn)實——我國儲能產業(yè)仍處于起步階段，面臨著安全、技術和成本等多重挑戰(zhàn)，而在尚未完全市場化的電力體制下，越來越多的廠商開始海外淘金。

行業(yè)遇冷

“大家都覺得2019年會大放異彩，但事與愿違，儲能行業(yè)可能還沒長大，就歸于平庸了�！敝刑炜萍伎偨浝砜娪廊A對《能源》表示。

過去一年，中天科技儲能業(yè)務遭遇高開低走的尷尬。2月25日，其以A股史上以儲能為目標的最大融資事件高調開局。當天公告顯示，公司擬發(fā)行不超過39.65億元可轉債，其中15.78億元將用于投資950MWh分布式儲能電站項目。

根據規(guī)劃，中天科技將在集團下屬10個廠區(qū)內建設儲能電站，裝機規(guī)模118.75MW，可儲存電量950MWh。

但自第一季度完成上述項目的0.97%后，直到11月30日，進度仍停留在這一數據。

中天科技只是行業(yè)遇冷的一個縮影。來自中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟（CNESA）最新數據顯示，2019年前三季度，我國新增投運電化學儲能項目裝機規(guī)模達78.2MW，同比增長-59.6%。

這與預期相去甚遠。此前，CNESA曾預測，到2019年底，我國電化學儲能的累計投運規(guī)模將達到1.92GW，年增速89%。

樂觀預期，來自2018年電網側儲能爆發(fā)式增長。當年，我國電化學儲能新增投運規(guī)模0.6GW，同比增長414%。截至年底，累計裝機規(guī)模達到1033.7兆瓦，首次突破了GW水平。因此，該年被視作儲能市場元年。

在這輪熱潮中，電網側項目是市場增量的主要拉動者。CNESA提供的數據顯示，2018年，在江蘇、河南、湖南、浙江等地，電網側化學儲能新增投運達206.8MW，占全國新增投運規(guī)模的36%，位居儲能各類應用之首。

除投運項目外，電網側儲能規(guī)劃項目也甚為可觀。去年3月，CNESA粗略統(tǒng)計近期規(guī)劃及在建電網側項目總規(guī)模超過1407.3MWh，涉及江蘇、河南、湖南、青海、廣東、甘肅等多個地區(qū)。

然而，一紙文件迅速改變了行業(yè)風向。4月，發(fā)改委發(fā)布《輸配電定價成本監(jiān)審辦法（修訂征求意見稿）》；5月，《辦法》正式下發(fā)，明確指出“抽水蓄能電站、電儲能設施不計入輸配電定價成本”。

上述文件，對連續(xù)兩年被要求降低工商業(yè)電價，全面推動轉型的國網而言，無異于重大利空。

“實際上，4-5月份的時候，我們就知道了國網儲能剎車的事情。5-6月份，幾乎所有項目都停了。”繆永華回憶。

11月22日，國網發(fā)布826文件，靴子正式落地，意味著電網側儲能熄火，行業(yè)驟然降溫。

對國網此舉，業(yè)內多位人士表示，從長遠看，國網退出儲能市場有利于行業(yè)長遠發(fā)展，因為國網在制定市場規(guī)則上掌握絕對話語權。如果其參與儲能，就扮演了裁判員和運動員的雙重角色，不利于公平競爭的市場規(guī)則的建立。

儲能市場遇冷，另外一重因素是用戶側增長放緩，延續(xù)了2018年以來的態(tài)勢。

用戶側儲能是儲能商業(yè)化應用最早的領域，背后的直接推動因素是2015年開啟的新一輪電改。

該側儲能項目的主要收益來自峰谷差套利，主要集中在江蘇、北京、廣東、浙江等峰谷電價差較大的地區(qū)。

此前，諸多儲能玩家淘金用戶側儲能，其中最激進的當屬南都電源。2018年的公開報道中，南都電源在短短兩年內就拿下在運儲能投運規(guī)模全國第一的鐵王座。寧德時代、中天科技緊隨其后。在CNESA的統(tǒng)計數據中，三者總裝機量超1.1GWh。

然而，自2018年以來，用戶側儲能降溫。首先是國家先后兩次要求一般工商業(yè)電價下調10%，峰谷套利空間收窄。同時，三星SDI、LG等儲能巨頭連續(xù)發(fā)生多起火災和爆炸事故，安全隱患像陰影一樣籠罩產業(yè)，業(yè)主或儲能廠商對項目投建更加謹慎。

起步階段

“以國家電網和南都電源為代表的1-2個市場主體的行為，就對整個市場產生非常大的影響，這說明中國儲能產業(yè)還處在起步階段�！标柟怆娫磭鴥葍δ茕N售事業(yè)部總經理陳志表示。

相比“寒冬”，他更愿意以“調整期”來形容眼下的狀態(tài)。他表示，一是國網和南都電源的儲能項目都還屬于探索性、嘗試性項目；二是原來的市場基數本來就低，所以才會出現(xiàn)電網和南都電源等市場主體經營策略調整帶來的行業(yè)起伏。

儲能還處在起步階段，俞振華對此也深以為然。目前，他擔任CNESA常務副理事長一職，而另一重身份是北京睿能世紀科技有限公司的合作創(chuàng)建人。

今年是他入行的第13個年頭�！艾F(xiàn)在回過頭來看，我對行業(yè)的預期還是過于樂觀了。”其言下之意，是行業(yè)發(fā)展還不夠理想。

衡量行業(yè)成熟度的關鍵指標之一是商業(yè)模式清晰而穩(wěn)定。但目前來看，國內儲能尚未找到清晰而穩(wěn)定的盈利模式，行業(yè)充滿不確定性。而其中最大的制約因素，就是國內缺乏付費補償機制�！斑@就是為什么，大家說目前國內的電力市場不支持儲能發(fā)展�！庇嵴袢A表示。

火電儲能聯(lián)合調頻曾是睿能世紀探索的商業(yè)路徑之一。俞振華表示，“當時中國沒有海外的電力輔助服務市場，但是，我們發(fā)現(xiàn)在調頻領域，存在一些區(qū)域性的政策，有按效果付費的政策。”

2011年-2013年，睿能世紀建成國內首個火電儲能聯(lián)合調頻商業(yè)化項目——京能集團北京石景山熱電廠2WM儲能聯(lián)合調頻項目。

上述項目創(chuàng)造性地開辟了火儲聯(lián)合調頻的細分領域。但是，該領域的持續(xù)盈利能力堪憂。

由于現(xiàn)有的調頻輔助服務市場并沒有完全市場化，還是單邊市場，因此，在單個區(qū)域內，少量項目尚能盈利，但儲能電站增多，平均收益快速下降，就會出現(xiàn)虧損，單個區(qū)域的市場總量有限。

此外，去年，華北能監(jiān)局先后發(fā)布《蒙西電力市場調頻輔助服務交易實施細則》、《內蒙古并網發(fā)電廠輔助服務管理實施細則》，對調頻規(guī)則做了細微調整。有業(yè)內人士反饋，細則執(zhí)行下來，火儲聯(lián)合調頻補償收益幾近腰斬。

“以收益來衡量，調頻輔助服務算是一個最好的應用領域�！庇嵴袢A表示。

同樣，在國家連續(xù)兩次要求降低一般工商業(yè)電價10%的政策下，用戶側儲能的盈利空間也不斷收窄。

以北京地區(qū)為例，其被視作“一類”儲能開發(fā)市場。在北京，允許一般工商業(yè)用戶選擇執(zhí)行大工業(yè)兩部制電價，兩部制電力用戶可自愿選擇按變壓器容量、合同最大需量或實際最大需量繳納基本電費。

而工商業(yè)用戶采用大工業(yè)用戶兩部制電價執(zhí)行之后，尖峰和低谷價差將減少至0.7元（1-10千伏），高峰和低谷價差將縮減至0.61元（1-10千伏）。

上述情況下，再考慮電池衰減、融資及運營成本等因素，單純的峰谷價差套利已經難以回收投資成本。

“國內儲能市場要想真正商業(yè)化，首要前提條件是電力市場的開放�！睆堊臃逯毖圆恢M。

相比而言，由于電力市場化，海外儲能電站收益路徑多樣化。

據他透露，在英國，甚至出現(xiàn)過170多元人民幣/千瓦時的尖峰電價。雖然尖峰電價一年也就半個小時左右。但由于電力市場成熟，獨立的儲能電站能夠獲得多重收益。

“用戶側盈利比較好的項目很少，更多是示范性項目�！笨娪廊A透露，根據個人了解到的情況，能夠盈利的項目有限，賬算不過來。

事實上，這一輪儲能熱潮，鋰電池的迅猛發(fā)展也起到一定催化作用。

在補貼刺激下，新能源汽車產業(yè)一路狂飆，上游鋰電池產業(yè)也瘋狂擴產，鋰電池成本隨之迅速下降。

在補貼退坡的大勢下，動力電池出現(xiàn)過剩隱憂，而儲能是一個合適的出口。在政策東風吹起后，大量鋰電池廠商涌入儲能產業(yè)。

“這不一定是好事情，導致動力電池過剩，有些揠苗助長的作用。”繆永華說。

俞振華也表示，補貼人為加速了鋰電的發(fā)展。

“過去，我們不愿意稱鋰電為主流技術，更愿意稱它為標桿技術�，F(xiàn)有的鋰電不是一個完美的解決方案，系統(tǒng)上存在需管控的安全風險。但是，它是儲能各個技術路線中，性價比最優(yōu)的路線�！彼�補充道。