化學(xué)儲能在開啟國內(nèi)市場元年之后，2019年并未迎來預(yù)期中的持續(xù)增長，恰恰相反，市場出現(xiàn)了斷崖式下跌，行業(yè)進(jìn)入冰點(diǎn)。在政策、安全、技術(shù)和成本的多重挑戰(zhàn)之下，化學(xué)儲能將走向何方？

“來自英國的訂單持續(xù)不斷，甚至1-2年后的項(xiàng)目也開始下單了�！睆堊臃逑颉赌茉础吠嘎�。

作為比亞迪電力科學(xué)院總工、儲能業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，他大多時候?qū)⒆⒁饬Ψ旁谝杂�國為主的海外市場上�?/p>

官方信息顯示，自2009年坪山1WM儲能電站落成以來，比亞迪已在儲能領(lǐng)域累積700MW的業(yè)績，海外市場為主，其中英國以325MW的運(yùn)行規(guī)模，占總量的近50%。

可以說，海外市場高額占比是張子峰從容的底氣。而國內(nèi)整個儲能行業(yè)卻因國網(wǎng)826文件滑入低迷境地。

2018年，電網(wǎng)側(cè)儲能如轟鳴引擎，拉動了儲能市場爆發(fā)。當(dāng)年，我國電化學(xué)儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1033.7兆瓦，首次突破GW級水平。也因此，2018年被視作儲能市場元年。

行業(yè)樂觀預(yù)計(jì)——2019年儲能市場即將起勢，此前行業(yè)已蟄伏10年。

出乎意料，2019年市場逆轉(zhuǎn)。受國家連續(xù)要求降低工商業(yè)電價，以及儲能不計(jì)入輸配電成本等政策影響，國網(wǎng)下發(fā)826文件。

該文明確規(guī)定，不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能設(shè)施建設(shè)，不再安排抽水蓄能新開工項(xiàng)目。

電網(wǎng)側(cè)儲能按下剎車鍵，同時，此前引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用戶側(cè)儲能也放緩腳步。

而兩年多前，發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》后，各路資本和人馬蜂擁而至，行業(yè)持續(xù)升溫。

行業(yè)起落背后，是赤裸裸的現(xiàn)實(shí)——我國儲能產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，面臨著安全、技術(shù)和成本等多重挑戰(zhàn)，而在尚未完全市場化的電力體制下，越來越多的廠商開始海外淘金。

行業(yè)遇冷

“大家都覺得2019年會大放異彩，但事與愿違，儲能行業(yè)可能還沒長大，就歸于平庸了�！敝刑炜萍伎偨�(jīng)理繆永華對《能源》表示。

過去一年，中天科技儲能業(yè)務(wù)遭遇高開低走的尷尬。2月25日，其以A股史上以儲能為目標(biāo)的最大融資事件高調(diào)開局。當(dāng)天公告顯示，公司擬發(fā)行不超過39.65億元可轉(zhuǎn)債，其中15.78億元將用于投資950MWh分布式儲能電站項(xiàng)目。

根據(jù)規(guī)劃，中天科技將在集團(tuán)下屬10個廠區(qū)內(nèi)建設(shè)儲能電站，裝機(jī)規(guī)模118.75MW，可儲存電量950MWh。

但自第一季度完成上述項(xiàng)目的0.97%后，直到11月30日，進(jìn)度仍停留在這一數(shù)據(jù)。

中天科技只是行業(yè)遇冷的一個縮影。來自中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）最新數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，我國新增投運(yùn)電化學(xué)儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)78.2MW，同比增長-59.6%。

這與預(yù)期相去甚遠(yuǎn)。此前，CNESA曾預(yù)測，到2019年底，我國電化學(xué)儲能的累計(jì)投運(yùn)規(guī)模將達(dá)到1.92GW，年增速89%。

樂觀預(yù)期，來自2018年電網(wǎng)側(cè)儲能爆發(fā)式增長。當(dāng)年，我國電化學(xué)儲能新增投運(yùn)規(guī)模0.6GW，同比增長414%。截至年底，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1033.7兆瓦，首次突破了GW水平。因此，該年被視作儲能市場元年。

在這輪熱潮中，電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目是市場增量的主要拉動者。CNESA提供的數(shù)據(jù)顯示，2018年，在江蘇、河南、湖南、浙江等地，電網(wǎng)側(cè)化學(xué)儲能新增投運(yùn)達(dá)206.8MW，占全國新增投運(yùn)規(guī)模的36%，位居儲能各類應(yīng)用之首。

除投運(yùn)項(xiàng)目外，電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)劃項(xiàng)目也甚為可觀。去年3月，CNESA粗略統(tǒng)計(jì)近期規(guī)劃及在建電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目總規(guī)模超過1407.3MWh，涉及江蘇、河南、湖南、青海、廣東、甘肅等多個地區(qū)。

然而，一紙文件迅速改變了行業(yè)風(fēng)向。4月，發(fā)改委發(fā)布《輸配電定價成本監(jiān)審辦法（修訂征求意見稿）》；5月，《辦法》正式下發(fā)，明確指出“抽水蓄能電站、電儲能設(shè)施不計(jì)入輸配電定價成本”。

上述文件，對連續(xù)兩年被要求降低工商業(yè)電價，全面推動轉(zhuǎn)型的國網(wǎng)而言，無異于重大利空。

“實(shí)際上，4-5月份的時候，我們就知道了國網(wǎng)儲能剎車的事情。5-6月份，幾乎所有項(xiàng)目都停了�！笨娪廊A回憶。

11月22日，國網(wǎng)發(fā)布826文件，靴子正式落地，意味著電網(wǎng)側(cè)儲能熄火，行業(yè)驟然降溫。

對國網(wǎng)此舉，業(yè)內(nèi)多位人士表示，從長遠(yuǎn)看，國網(wǎng)退出儲能市場有利于行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，因?yàn)閲�網(wǎng)在制定市場規(guī)則上掌握絕對話語權(quán)。如果其參與儲能，就扮演了裁判員和運(yùn)動員的雙重角色，不利于公平競爭的市場規(guī)則的建立。

儲能市場遇冷，另外一重因素是用戶側(cè)增長放緩，延續(xù)了2018年以來的態(tài)勢。

用戶側(cè)儲能是儲能商業(yè)化應(yīng)用最早的領(lǐng)域，背后的直接推動因素是2015年開啟的新一輪電改。

該側(cè)儲能項(xiàng)目的主要收益來自峰谷差套利，主要集中在江蘇、北京、廣東、浙江等峰谷電價差較大的地區(qū)。

此前，諸多儲能玩家淘金用戶側(cè)儲能，其中最激進(jìn)的當(dāng)屬南都電源。2018年的公開報道中，南都電源在短短兩年內(nèi)就拿下在運(yùn)儲能投運(yùn)規(guī)模全國第一的鐵王座。寧德時代、中天科技緊隨其后。在CNESA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，三者總裝機(jī)量超1.1GWh。

然而，自2018年以來，用戶側(cè)儲能降溫。首先是國家先后兩次要求一般工商業(yè)電價下調(diào)10%，峰谷套利空間收窄。同時，三星SDI、LG等儲能巨頭連續(xù)發(fā)生多起火災(zāi)和爆炸事故，安全隱患像陰影一樣籠罩產(chǎn)業(yè)，業(yè)主或儲能廠商對項(xiàng)目投建更加謹(jǐn)慎。

起步階段

“以國家電網(wǎng)和南都電源為代表的1-2個市場主體的行為，就對整個市場產(chǎn)生非常大的影響，這說明中國儲能產(chǎn)業(yè)還處在起步階段。”陽光電源國內(nèi)儲能銷售事業(yè)部總經(jīng)理陳志表示。

相比“寒冬”，他更愿意以“調(diào)整期”來形容眼下的狀態(tài)。他表示，一是國網(wǎng)和南都電源的儲能項(xiàng)目都還屬于探索性、嘗試性項(xiàng)目；二是原來的市場基數(shù)本來就低，所以才會出現(xiàn)電網(wǎng)和南都電源等市場主體經(jīng)營策略調(diào)整帶來的行業(yè)起伏。

儲能還處在起步階段，俞振華對此也深以為然。目前，他擔(dān)任CNESA常務(wù)副理事長一職，而另一重身份是北京睿能世紀(jì)科技有限公司的合作創(chuàng)建人。

今年是他入行的第13個年頭�！艾F(xiàn)在回過頭來看，我對行業(yè)的預(yù)期還是過于樂觀了。”其言下之意，是行業(yè)發(fā)展還不夠理想。

衡量行業(yè)成熟度的關(guān)鍵指標(biāo)之一是商業(yè)模式清晰而穩(wěn)定。但目前來看，國內(nèi)儲能尚未找到清晰而穩(wěn)定的盈利模式，行業(yè)充滿不確定性。而其中最大的制約因素，就是國內(nèi)缺乏付費(fèi)補(bǔ)償機(jī)制�！斑@就是為什么，大家說目前國內(nèi)的電力市場不支持儲能發(fā)展。”俞振華表示。

火電儲能聯(lián)合調(diào)頻曾是睿能世紀(jì)探索的商業(yè)路徑之一。俞振華表示，“當(dāng)時中國沒有海外的電力輔助服務(wù)市場，但是，我們發(fā)現(xiàn)在調(diào)頻領(lǐng)域，存在一些區(qū)域性的政策，有按效果付費(fèi)的政策�！�

2011年-2013年，睿能世紀(jì)建成國內(nèi)首個火電儲能聯(lián)合調(diào)頻商業(yè)化項(xiàng)目——京能集團(tuán)北京石景山熱電廠2WM儲能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目。

上述項(xiàng)目創(chuàng)造性地開辟了火儲聯(lián)合調(diào)頻的細(xì)分領(lǐng)域。但是，該領(lǐng)域的持續(xù)盈利能力堪憂。

由于現(xiàn)有的調(diào)頻輔助服務(wù)市場并沒有完全市場化，還是單邊市場，因此，在單個區(qū)域內(nèi)，少量項(xiàng)目尚能盈利，但儲能電站增多，平均收益快速下降，就會出現(xiàn)虧損，單個區(qū)域的市場總量有限。

此外，去年，華北能監(jiān)局先后發(fā)布《蒙西電力市場調(diào)頻輔助服務(wù)交易實(shí)施細(xì)則》、《內(nèi)蒙古并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》，對調(diào)頻規(guī)則做了細(xì)微調(diào)整。有業(yè)內(nèi)人士反饋，細(xì)則執(zhí)行下來，火儲聯(lián)合調(diào)頻補(bǔ)償收益幾近腰斬。

“以收益來衡量，調(diào)頻輔助服務(wù)算是一個最好的應(yīng)用領(lǐng)域�！庇嵴袢A表示。

同樣，在國家連續(xù)兩次要求降低一般工商業(yè)電價10%的政策下，用戶側(cè)儲能的盈利空間也不斷收窄。

以北京地區(qū)為例，其被視作“一類”儲能開發(fā)市場。在北京，允許一般工商業(yè)用戶選擇執(zhí)行大工業(yè)兩部制電價，兩部制電力用戶可自愿選擇按變壓器容量、合同最大需量或?qū)嶋H最大需量繳納基本電費(fèi)。

而工商業(yè)用戶采用大工業(yè)用戶兩部制電價執(zhí)行之后，尖峰和低谷價差將減少至0.7元（1-10千伏），高峰和低谷價差將縮減至0.61元（1-10千伏）。

上述情況下，再考慮電池衰減、融資及運(yùn)營成本等因素，單純的峰谷價差套利已經(jīng)難以回收投資成本。

“國內(nèi)儲能市場要想真正商業(yè)化，首要前提條件是電力市場的開放。”張子峰直言不諱。

相比而言，由于電力市場化，海外儲能電站收益路徑多樣化。

據(jù)他透露，在英國，甚至出現(xiàn)過170多元人民幣/千瓦時的尖峰電價。雖然尖峰電價一年也就半個小時左右。但由于電力市場成熟，獨(dú)立的儲能電站能夠獲得多重收益。

“用戶側(cè)盈利比較好的項(xiàng)目很少，更多是示范性項(xiàng)目�！笨娪廊A透露，根據(jù)個人了解到的情況，能夠盈利的項(xiàng)目有限，賬算不過來。

事實(shí)上，這一輪儲能熱潮，鋰電池的迅猛發(fā)展也起到一定催化作用。

在補(bǔ)貼刺激下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)一路狂飆，上游鋰電池產(chǎn)業(yè)也瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，鋰電池成本隨之迅速下降。

在補(bǔ)貼退坡的大勢下，動力電池出現(xiàn)過剩隱憂，而儲能是一個合適的出口。在政策東風(fēng)吹起后，大量鋰電池廠商涌入儲能產(chǎn)業(yè)。

“這不一定是好事情，導(dǎo)致動力電池過剩，有些揠苗助長的作用�！笨娪廊A說。

俞振華也表示，補(bǔ)貼人為加速了鋰電的發(fā)展。

“過去，我們不愿意稱鋰電為主流技術(shù)，更愿意稱它為標(biāo)桿技術(shù)�，F(xiàn)有的鋰電不是一個完美的解決方案，系統(tǒng)上存在需管控的安全風(fēng)險。但是，它是儲能各個技術(shù)路線中，性價比最優(yōu)的路線�！彼�補(bǔ)充道。