東南亞路線被堵死，美國光伏電池產(chǎn)能將從3GW沖向20.5GW!
根據(jù)Wood Mackenzie數(shù)據(jù)，2024年末美國光伏組件制造產(chǎn)能約42.5GW，到2025年9月已大增35%，突破60GW，Wood Mackenzie分析師Elissa Pierce預(yù)計(jì)，2025年底這一數(shù)字將定格在64GW。她表示，2026和2027年美國組件產(chǎn)能還會(huì)繼續(xù)小幅增長，仍有幾家工廠計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)或投產(chǎn)，但增速會(huì)明顯放緩，因?yàn)槔碚撋犀F(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)能夠滿足本土市場，疊加2026年之后美國光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)開始回落，行業(yè)擴(kuò)張動(dòng)力自然減弱。受政策轉(zhuǎn)向影響，依靠進(jìn)口組件已經(jīng)難以匹配美國市場的需求預(yù)期，美國制造商也紛紛把重心轉(zhuǎn)向本土電池片+組件一體化生產(chǎn)。
在各類聯(lián)邦優(yōu)惠政策退出之前，美國光伏行業(yè)普遍預(yù)期2026年會(huì)迎來一輪項(xiàng)目集中開工潮，足以支撐到2030年的組件需求，Wood Mackenzie預(yù)測，2025至2030年美國光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到246GW。
進(jìn)口管控也在持續(xù)收緊，2025年7月，美國商務(wù)部針對(duì)多晶硅進(jìn)口發(fā)起232條款調(diào)查，后續(xù)大概率會(huì)對(duì)來自中國甚至其他地區(qū)的多晶硅產(chǎn)品設(shè)限，Elissa Pierce表示，目前調(diào)查范圍尚不明確，馬來西亞、德國等具備多晶硅產(chǎn)能的國家或許能獲得豁免，但整體來看，多晶硅零部件進(jìn)口美國的難度很可能大幅提高。
作者： 來源：光伏見聞 責(zé)任編輯：admin
在各類聯(lián)邦優(yōu)惠政策退出之前，美國光伏行業(yè)普遍預(yù)期2026年會(huì)迎來一輪項(xiàng)目集中開工潮，足以支撐到2030年的組件需求，Wood Mackenzie預(yù)測，2025至2030年美國光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到246GW。
其中，45X稅收抵免為美國本土光伏制造提供0.07美元/W補(bǔ)貼，成為組件產(chǎn)能快速擴(kuò)張的核心支撐，這一政策目前仍在執(zhí)行。Elissa Pierce提到，隨著美國組件產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大、產(chǎn)品價(jià)格不斷走低，這項(xiàng)制造端補(bǔ)貼的重要性反而更加突出，當(dāng)前美國本土組件售價(jià)在25至29美分/W，而實(shí)際制造成本還要略高，制造端稅收優(yōu)惠對(duì)企業(yè)而言至關(guān)重要。
2025年落地的FEOC規(guī)則明確，過度依賴中國進(jìn)口零部件或采用中國技術(shù)的組件廠商，將失去45X補(bǔ)貼資格，使用這類組件的項(xiàng)目，也無法享受45Y、48E等清潔能源相關(guān)激勵(lì)。與此同時(shí)，相關(guān)稅收優(yōu)惠還為采用本土制造零部件的項(xiàng)目提供10%的額外加成，本土含量要求逐年提升，2024年及以前開工項(xiàng)目為40%，2025年提高至45%，2026年達(dá)到50%，2027年及以后則升至55%。
進(jìn)口管控也在持續(xù)收緊，2025年7月，美國商務(wù)部針對(duì)多晶硅進(jìn)口發(fā)起232條款調(diào)查，后續(xù)大概率會(huì)對(duì)來自中國甚至其他地區(qū)的多晶硅產(chǎn)品設(shè)限，Elissa Pierce表示，目前調(diào)查范圍尚不明確，馬來西亞、德國等具備多晶硅產(chǎn)能的國家或許能獲得豁免，但整體來看，多晶硅零部件進(jìn)口美國的難度很可能大幅提高。
這份調(diào)查報(bào)告需在2026年3月28日前發(fā)布，若認(rèn)定存在威脅，美國政府將有90天審議期，外加15天時(shí)間落實(shí)貿(mào)易救濟(jì)措施。此前中國電池和組件企業(yè)為規(guī)避關(guān)稅將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞，但從2025年4月開始，美國已對(duì)柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南的電池片征收反傾銷反補(bǔ)貼稅，另一項(xiàng)貿(mào)易案件預(yù)計(jì)2026年初公布初裁結(jié)果、年內(nèi)終裁，印尼、老撾、印度大概率也會(huì)被納入征稅名單。
加拿大組件企業(yè)Heliene在美國擁有1.3GW組件產(chǎn)能，其CEO Martin Pochtaruk介紹，2025年8月反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查啟動(dòng)前，公司一直從老撾、印度采購電池片，目前土耳其有可進(jìn)入美國市場的電池片產(chǎn)能，部分此前布局東南亞的廠商也轉(zhuǎn)至埃及、摩洛哥、埃塞俄 Ethiopian、肯尼亞，這些地區(qū)工程師資源充足且對(duì)美出口量極低，不過只要是中國企業(yè)供應(yīng)的電池片，無論來自哪個(gè)地區(qū)，都可能受到FEOC限制。
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