經(jīng)過國內(nèi)兩輪電價下降，分布式儲能已然面臨著前所未有的困境�？v觀國內(nèi)外，占據(jù)著半壁江山的分布式儲能到底是如何發(fā)展，如何獲得收益？未來又該何去何從？本文將梳理與分析國內(nèi)外分布式儲能的市場主體和盈利模式，并針對未來分布式儲能的發(fā)展趨勢與方向進(jìn)行展望，以期給國內(nèi)分布式儲能未來的發(fā)展提供借鑒。本文摘自《儲能科學(xué)與技術(shù)雜志》的第8卷第5期《分布式儲能的商業(yè)模式對比分析》。

一 全球分布式儲能發(fā)展現(xiàn)狀

分布式儲能的應(yīng)用場景多樣，主要包含用戶側(cè)、分布式電源側(cè)和配網(wǎng)側(cè)，且多以獨立的儲能系統(tǒng)、儲能與分布式電源相結(jié)合（如光儲系統(tǒng)）或微網(wǎng)等方式呈現(xiàn)。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）根據(jù)目前全球分布式儲能的實際應(yīng)用，將各個場景按照應(yīng)用場地、不同用戶類型和應(yīng)用目的等進(jìn)行分類，如圖1所示。

彩圖1  全球分布式儲能各應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模分布（截止到2018年底）

根據(jù)CNESA全球儲能項目數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截止到2018年底，全球分布式電化學(xué)儲能投運規(guī)模為5.4 GW·h，占全球電化學(xué)儲能投運總規(guī)模的50.6%，其中以建設(shè)在工商業(yè)側(cè)、進(jìn)行電費賬單管理的儲能系統(tǒng)較多，約占分布式電化學(xué)儲能總規(guī)模的65%[1]。

不同國家，由于市場環(huán)境、政策機(jī)制、可再生能源以及分布式能源的滲透程度，發(fā)展目標(biāo)等不同，對于儲能的定位、儲能發(fā)展路徑、支持力度和方式也不同，也就造成分布式儲能的應(yīng)用重點、收益來源、模式以及經(jīng)濟(jì)性等存在差異。部分國家分布式儲能項目主要應(yīng)用分布詳見圖2，各地分布式儲能的主要應(yīng)用領(lǐng)域及收益流見表1。

彩圖2  主要國家分布式儲能裝機(jī)規(guī)模（截止到2018年底）

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表1  主要國家分布式儲能的收益流

①該數(shù)據(jù)為CNESA赴美項目考察調(diào)研而來

②該數(shù)據(jù)來自德國Sonnen公司

1 中國

中國的分布式儲能以海島和微網(wǎng)項目為開端，依托峰谷電價差較大的工商業(yè)領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展。其中，以工業(yè)峰谷電價差普遍在0.7元左右的江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)條件好、優(yōu)質(zhì)客戶較多的區(qū)域為主，項目普遍采用能源管理合同的方式，投資回收期通常在7年以上[2]。

主要參與主體包括南都電源、中天科技、科陸電子等儲能系統(tǒng)供應(yīng)商，為用戶提供從產(chǎn)品供應(yīng)到運維的一攬子服務(wù)。從市場主體多元化的角度來看，在各個環(huán)節(jié)沒有更細(xì)化和專業(yè)的市場分工，同時社會資本也很難參與。

從收益流來看，在分布式儲能領(lǐng)域占絕對主導(dǎo)地位的工商業(yè)儲能項目，主要通過峰谷價差套利獲得收益，且電價調(diào)整帶來的不確定性風(fēng)險高，潛在收益如容量電費削減和需求響應(yīng)收入等，還存在應(yīng)用價值難以核算、基準(zhǔn)線設(shè)置不合理等各種問題。

2 韓國

在韓國，工業(yè)部門的電力消費占電力總消費的一半以上，因此儲能在此領(lǐng)域具有降低電費賬單的巨大潛力。從模式來看，第三方所有儲能資產(chǎn)的租賃模式和用戶所有儲能資產(chǎn)的模式均較為普遍。從收益流來看，在韓國的激勵政策下，安裝光伏加儲能混合系統(tǒng)的用戶，一方面獲得更高的REC權(quán)重（可再生能源證書）、另一方面可以自發(fā)自用降低電網(wǎng)購電量進(jìn)而降低電費支出。僅安裝儲能系統(tǒng)的用戶，在“儲能電費折扣計劃”的支持下，利用儲能系統(tǒng)削峰可以獲得多倍的補償。在政策的支持下，部分大型用戶側(cè)儲能項目的投資回收期能夠縮短至3～4年。

3 美國

在美國，加州是分布式儲能應(yīng)用的代表。加州工商業(yè)用戶的需量電價高、屋頂光伏滲透率超過20%，以及當(dāng)?shù)卣�府為儲能項目提供的初裝補貼等成為推動用戶側(cè)電池儲能安裝和模式成型的關(guān)鍵因素[3-4]。通過借鑒原有分布式光伏的推廣模式，分布式儲能項目呈現(xiàn)出“租賃”“收益共享”等多元化模式發(fā)展路徑。另外，近年來，分布式儲能聚合模式試驗項目也開始在美國得到試驗。

美國分布式儲能市場中參與主體較多，提供的服務(wù)也較為多元化，除了常規(guī)的儲能產(chǎn)品供應(yīng)、安裝及運維等服務(wù)，還提供包括貸款、融資、儲能資產(chǎn)管理、軟件管理與控制等增值服務(wù)。參見圖3。

圖3  美國40個用戶側(cè)儲能市場參與主體提供的服務(wù)及提供此項服務(wù)的企業(yè)數(shù)量占比

從收益流來看，需量電費削減、初裝補貼是儲能設(shè)備所有者最大的兩個收益來源。根據(jù)估算，在用戶側(cè)儲能項目的頭五年收益中，加州儲能初裝補貼-SGIP補貼提供的收益占到總收益的40%～50%，沒有此項補貼，加州用戶側(cè)儲能項目的商業(yè)模式無法成型[5-6]。

4 日本

光伏上網(wǎng)電價的持續(xù)降低、用戶側(cè)售電價格的提升以及應(yīng)對災(zāi)害的需求等因素激發(fā)了用戶購買儲能，一方面用于降低用電成本，另一方面用作災(zāi)備。在商業(yè)模式方面，日本在4個智能社區(qū)試驗項目中已經(jīng)測試了多個儲能商業(yè)模式。社區(qū)儲能交易的商業(yè)模式，光儲模式和電池梯次利用模式較受歡迎。

從市場格局來看，日本市場較難進(jìn)入，以本地儲能系統(tǒng)供應(yīng)商為主。但近些年來，Sunverge、Stem等公司通過與日本三井物產(chǎn)合作部署虛擬電廠項目，進(jìn)入日本用戶側(cè)儲能市場。

從收益流來看，提高光伏自發(fā)自用降低電費支出成為用戶購買儲能系統(tǒng)的最大收益來源。其他收益來源還包括日本政府出臺的光儲系統(tǒng)初裝補貼和虛擬電廠項目資金補貼。