德國(guó)在實(shí)施創(chuàng)新電池儲(chǔ)能商業(yè)模式方面處于領(lǐng)跑者的地位�；�于區(qū)塊鏈、電力系統(tǒng)2.0（其中一個(gè)重要要素是聚合）等理念，德國(guó)成為第一個(gè)創(chuàng)建社區(qū)儲(chǔ)能商業(yè)模式以及將儲(chǔ)能納入電費(fèi)套餐模式的國(guó)

從分布式儲(chǔ)能的市場(chǎng)參與主體構(gòu)成來看，德國(guó)本地小型家用儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商較多，家用儲(chǔ)能的市場(chǎng)份額主要集中在Sonnen、LG Chem、E3/DC、SENEC、Solarwatt、Varta等廠商手中。根據(jù)EUPD的數(shù)據(jù)，2017年上述公司的市場(chǎng)份額占家用儲(chǔ)能市場(chǎng)總額的80%。海外廠商中，除了LG Chem，中國(guó)企業(yè)BYD、Alpha ESS、美國(guó)Tesla也占據(jù)一定的家用儲(chǔ)能市場(chǎng)份額。如圖4所示。

圖4  2017年德國(guó)家用儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)份額[7]

Sonnen、LG Chem、E3/DC、SENEC、Solarwatt、Varta、BYD的數(shù)據(jù)來自企業(yè)；Mercedes Benz Energy、Tesla、Others為EuPD的預(yù)測(cè)值；NN為匿名公司

在德國(guó)，租賃模式面臨多重制度障礙，用戶采購(gòu)儲(chǔ)能設(shè)備并擁有設(shè)備所有權(quán)的模式占主導(dǎo)[8]。如何將用戶所有的儲(chǔ)能設(shè)備整合起來創(chuàng)造增值服務(wù)成為德國(guó)儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商挖掘創(chuàng)新模式的重點(diǎn)。因此，從收益流來看，除了德國(guó)聯(lián)邦政府和州級(jí)的設(shè)備初裝補(bǔ)貼以及提高光伏自發(fā)自用帶來的電費(fèi)節(jié)約收益，用戶還有望通過參與電力市場(chǎng)獲得的輔助服務(wù)收益、通過“隔墻售電”獲得額外收益等多渠道價(jià)值。

6 澳大利亞

澳大利亞的商業(yè)模式與德國(guó)類似。戶用儲(chǔ)能，主要是小型光儲(chǔ)混合系統(tǒng)在分布式儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。由于各州的電價(jià)水平、FIT機(jī)制、光照條件的不同等，使得家用光儲(chǔ)系統(tǒng)的投資回收期在7～12年不等。

目前，澳大利亞的分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝商為用戶提供的電池產(chǎn)品主要是鋰離子電池產(chǎn)品，包括Alpha-ESS、LG Chem、Tesla Powerwall 2、Enphase AC Battery、Sonnen Batteries、Pylontech等電池品牌。逆變器產(chǎn)品包括Redback、Sungrow、SolaX & Goodwe等品牌�？梢钥闯�，澳大利亞用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)中主要被海外品牌占據(jù)。

在澳大利亞，分布式儲(chǔ)能項(xiàng)目（主要是家用光儲(chǔ)系統(tǒng)）的收益來源較為簡(jiǎn)單，主要是自發(fā)自用光伏電力，節(jié)約電費(fèi)開支，在阿德萊德、堪培拉等個(gè)別州/地區(qū)，可獲得一定的初裝補(bǔ)貼，在墨爾本、阿德萊德等地，還有望參與澳大利亞公用事業(yè)公司AGL等公司主導(dǎo)的“虛擬電廠”計(jì)劃，獲得額外收益。

二 分布式儲(chǔ)能商業(yè)模式的發(fā)展趨勢(shì)

1 “儲(chǔ)能服務(wù)”

“儲(chǔ)能服務(wù)”，即“將儲(chǔ)能作為一種服務(wù)而非產(chǎn)品提供給用戶”，這一理念已經(jīng)愈來愈獲得業(yè)界的認(rèn)同。盡管與直接銷售產(chǎn)品相比，這種方式對(duì)企業(yè)來說更為復(fù)雜，但用戶較高的接受度，使得在這一理念下呈現(xiàn)出的解決方案擁有較高的市場(chǎng)認(rèn)可度。

而用戶較高的認(rèn)可度，就體現(xiàn)在：①資產(chǎn)的長(zhǎng)期所有會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)擱淺和資金占用。用戶對(duì)于電池壽命，以及其投資能否在壽命期內(nèi)轉(zhuǎn)化為收益通常無法有效判斷，更希望看到價(jià)值產(chǎn)生之后再付出成本。因此用戶更愿意采購(gòu)服務(wù)，而非擁有資產(chǎn)。②當(dāng)市場(chǎng)條件發(fā)生變化的時(shí)候，服務(wù)解決方案比單純的產(chǎn)品供應(yīng)能夠提供更大的靈活度。例如，補(bǔ)貼機(jī)制、電價(jià)或者市場(chǎng)規(guī)則發(fā)生變化時(shí)，用戶能夠比較容易適應(yīng)新的變化，企業(yè)也擁有較大的運(yùn)作與調(diào)整空間。③用戶通過與一個(gè)服務(wù)供應(yīng)商簽訂合同，就能獲得系統(tǒng)設(shè)計(jì)，管理與運(yùn)維等“一站式”服務(wù)，對(duì)用戶來說操作簡(jiǎn)單，容易接受。④新技術(shù)持續(xù)不斷地在市場(chǎng)中更新迭代，成本也在持續(xù)下降，用戶會(huì)陷入到“等待產(chǎn)品更便宜”的惡性循環(huán)中[9]。而提供靈活的“儲(chǔ)能服務(wù)”則能有效規(guī)避這些問題。

2 “共享”

目前分布式儲(chǔ)能的另外一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)就是“共享”。電池的本身特性決定了其能夠滿足不同的需求。將共享理論賦予電池運(yùn)行是為了增加盈利性，為不同的用戶創(chuàng)造更高的價(jià)值，分?jǐn)偝杀镜耐度隱10]。本質(zhì)上就是在考慮循環(huán)次數(shù)和日歷壽命的同時(shí)，適度增加運(yùn)行小時(shí)數(shù)。

電池共享可通過兩種方式實(shí)現(xiàn)：①一個(gè)投資者或用戶能夠?qū)⑵潆姵叵到y(tǒng)提供給其他用戶以增加其收入。②不同用戶之間的聯(lián)合所有，或一個(gè)擁有大量第三方用戶的獨(dú)立的電池投資商所有。即，電池既可以拆分容量給不同的用戶（橫向分享），也可以一天不同的時(shí)間做不同的應(yīng)用，也可以兩種方法混合。盡管還需要解決多個(gè)用戶使用權(quán)的協(xié)調(diào)、單個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的收益是否會(huì)下降以及相關(guān)的政策以及監(jiān)管方面的問題與障礙，但分布式儲(chǔ)能朝著“共享、互惠”方向挖掘多重價(jià)值的趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯。

3 “聚合”

由于分布式儲(chǔ)能具有規(guī)模小、分布散的特點(diǎn)，多點(diǎn)聚合成為分布式儲(chǔ)能發(fā)展的趨勢(shì)之一。而在這個(gè)過程中，如何將儲(chǔ)能以及其他資源整合起來提供更多服務(wù)，并對(duì)這些資源進(jìn)行管理和管控成為關(guān)鍵。為此，一個(gè)新的市場(chǎng)角色——資源聚合商日益在儲(chǔ)能市場(chǎng)中活躍起來。通常，資源聚合商需要具備三項(xiàng)能力：①將大量分布式發(fā)電商和電力用戶集合起來；②與靈活資源服務(wù)采購(gòu)者簽訂合同并執(zhí)行；③提供聚合資源的軟件平臺(tái)，以控制硬件響應(yīng)靈活資源服務(wù)指令的調(diào)用[11]。

資源聚合商的優(yōu)勢(shì)是能夠?yàn)殡娋W(wǎng)、用戶以及儲(chǔ)能資產(chǎn)所有者提供額外的收益與服務(wù)，其提供的服務(wù)正日益受到電網(wǎng)公司等采購(gòu)方的認(rèn)可。英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)的網(wǎng)站列出了其認(rèn)可的19家提供商業(yè)化資源聚合服務(wù)的公司，它們有的是獨(dú)立的負(fù)荷集成商，如Flexitricity、Kiwi Power等，有的是能夠提供聚合服務(wù)的大型能源供應(yīng)公司，如Eon、EDF、Npower。同時(shí)美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、德國(guó)等紛紛研究并調(diào)整政策，為資源聚合商調(diào)整市場(chǎng)規(guī)則，準(zhǔn)許其參與更多的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)[12]�？梢钥闯觯�分布式儲(chǔ)能從“點(diǎn)”向“面”的價(jià)值轉(zhuǎn)化正日益被各方肯定及接受，未來在能源互聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、智能社區(qū)等理念的推動(dòng)下，分布式儲(chǔ)能的商業(yè)模式有望進(jìn)一步深入與創(chuàng)新。

原題：全視角解讀分布式儲(chǔ)能全球發(fā)展現(xiàn)狀，研判未來趨勢(shì)